كيف هي التقنيات الناشئة ، مثل الذكاء الاصطناعى أو الحوسبة الكمية أو تسريع ، وتحويل الطلب على البنية التحتية للطاقة؟
تتطلب المتطلبات الحسابية لـ AI كثافة رف أعلى بكثير ، مع استخدام المزيد من الرفوف المكثفة للطاقة داخل قشرة مركز البيانات. يستمر مزيج من زيادة كثافة الرف وأحمال الطاقة الأعلى لكل رف في دفع الطلب على الطاقة في مركز البيانات. في الوقت نفسه ، يظل توافر الطاقة مقيدًا ، حيث أن ترابط الشبكة يصبح أكثر صعوبة في تأمين التوربينات التقليدية وغيرها من أشكال معدات الطاقة الحرجة في نقص العرض.
مدفوعًا بالطلب المتزايد وكثافة الطاقة المتصاعدة لأعباء عمل الذكاء الاصطناعى ، من المتوقع الآن أن تستهلك مراكز البيانات ما بين 7 ٪ و 12 ٪ من إجمالي الكهرباء في الولايات المتحدة. قبل 7 إلى 8 سنوات فقط ، كان نصيبهم حوالي 1 ٪ إلى 1.5 ٪ ، مما يجعل هذا ارتفاعًا كبيرًا. لدعم هذا النمو ، ستكون هناك حاجة إلى ما يقدر بنحو 250 (TWH) من الكهرباء لخدمة هذا الطلب على الطاقة.
مع زيادة الطلب ، ما هي المجالات داخل صناعة الطاقة التي تعتبرها هاميلتون لين جذابة على المدى القصير والطويل؟
مع زيادة الطلب على الطاقة ، ستكون هناك حاجة إلى جميع أشكال الجيل التقليدي والمتجدد لدعم النمو المستمر. يمكن أن يكون لكل شكل من أشكال توليد الطاقة سمات استثمار جذابة اعتمادًا على هيكل التسلل وأسواق الطاقة التي تعمل فيها. ما زلنا نرى فرصًا في أصول التوليد التي تطلق الغاز الطبيعي والطاقة الشمسية وتخزين البطارية وترقية أنظمة النقل والتوزيع. تتم بعض أصول الجيل الجديد والتوزيع هذه في شراكات مع المرافق ، في حين يتم التعاقد مع البعض الآخر مباشرة إلى شركات الفائقة المفرطة أو الشركات الأخرى التي تحتاج إلى إمدادات الطاقة عندما يصعب تأمين اتصال الشبكة. تعمل الصعوبة في تأمين اتصال الشبكة الجديدة أيضًا على تعزيز جاذبية منصات التوليد الموزعة التي قد توفر مفصلاً ، خلف أنظمة الطاقة العداد للمستخدمين التجاريين والصناعيين.
قد تكون المفاعلات النووية ذات الأجل ذات المدى الطويل ، وإعادة تشغيل المنشآت النووية الحالية قابلة للحياة ، على الرغم من أن قيود الوقود ، قد تستمر معالجة نفايات الوقود المستهلكة وضغط المجتمع في جعل التحديات النووية.
أنت أيضا أبرز قانون الفاتورة الجميلة الواحدة ، والذي كان “متضاربًا بعض الشيء بين ديناميكية سياسته وتأثيره المحتمل على توليد الطاقة”. بينما يستثمر المستثمرون التشريع الجديد ، كيف ينبغي عليهم التفكير في تخصيصات رأس المال؟
أعتقد أن الإدارة تدرك أن توفر الطاقة سيكون أمرًا بالغ الأهمية لطموحات سياسة الذكاء الاصطناعي. قام مشروع القانون الجميل الجميل (“OBBB”) بإزالة بعض أشكال الاعتمادات الفيدرالية لمشاريع التوليد المتجددة ، لكنه سمح بمنحدر من المنحدر للمشاريع التي قيد الإنشاء أو بدء البناء على المدى القريب. على الرغم من أن هذه الاعتمادات تلعب دورًا مهمًا في اقتصاديات المشروع ، إلا أنها ليست السائق الوحيد و PPA قد ارتفعت استجابة للاعتمادات الفيدرالية المنخفضة من المتوقع. لا يزال هناك سوق قوي للتخلي عن مصادر الطاقة المتجددة من كل من المرافق والشركات ، وما زالت أكثر من 30 ولاية أمريكية لديها معايير الطاقة المتجددة الخاصة بها والتي ستستمر في تعزيز السعة المثبتة الجديدة القادمة من مصادر الطاقة المتجددة. لا تزال الخلفية الكلية إلى سوق الطاقة الأمريكية قوية ، حيث أن لديك سوقًا لا يتم عرضه في مواجهة الطلب المتزايد. على الرغم من أن عدم اليقين في السياسة سوف يبطئ الاستثمار ، إلا أنه لن يوقفه ، حيث يستمر رأس المال في البنية التحتية في تكوين هذا الموضوع الكلي القوي. بعد OBBB ، أعلنت الإدارة أيضًا عن توجيه سياسة الذكاء الاصطناعي ، والتي من المتوقع أن توفر حوافز اتحادية لجميع أشكال توليد الطاقة على وجه التحديد أو مرتبطًا بمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. لذلك ، على الرغم من أن OBBB كان سلبيًا بشكل هامشي لبعض أشكال الجيل المتجدد ، إلا أننا يمكن أن نرى بعض الحوافز التي تم استعادتها إذا كانت هذه المشاريع تفيد على وجه التحديد الذكاء الاصطناعي ، والتي من المتوقع الكثير منها.
